沃夫冈是个孤儿,来自月球自治城邦首都拉巴斯。父母在他出生不久,便因盖世堡之役阵亡, 抚养他的爷爷,也在距今三年前过世.沃夫冈年幼时,曾在POLA军方服役的爷爷常常讲父亲在盖世堡战役的故事给他听,并将他父亲描述为一个英雄人物。也因为这个缘故, 沃夫冈下定决心要从军报国,并以成为POLA王牌驾驶员为目标。
金无法相信他心爱的孩子芭芭拉公主已经长大成人。他仍然试图照看公主，但是16岁的芭芭拉在她的生日聚会上发脾气。当所有人都心烦意乱的时候，王位却被一个狡猾的邮差黄鼠狼抢走了。然而，由于不满足于成为王国的唯一统治者，他还打算嫁给芭芭拉。芭芭拉公主跑出宫殿，发现自己在森林深处。她碰到了歹徒布吉和他的朋友邪恶的兔子。芭芭拉的干涉严重破坏了这两个朋友普通的单身生活。芭芭拉干预每件事，安排自己的一套规则，并不断让他们对她关于爱德华王子的假设感到不安。她想象爱德华王子如何击败冒名顶替者，恢复国王的职位，并向芭芭拉求婚。就像书上说的。为了除掉芭芭拉，布吉决定去寻找爱德华王子，阻止黄鼠狼，恢复王国秩序。
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洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。
变成了万能精灵的贾方逃出神灯后，会如何向阿拉丁复仇呢？阿拉丁会遭遇到什么样的危险？茱莉公主和阿拉丁的真挚爱情，禁得起鹦鹉艾格及贾方恶意挑拨的考验吗？蓝色精灵要怎么帮助阿拉丁逃脱邪恶飞马的攻击，从火山熔岩中死里逃身呢？
