根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路…
伟大的魔术师Zirco表演的转折点是他在观众中催眠了一些迷人的年轻女士，并让她们在公共场合脱衣服，当一个持怀疑态度的年轻女记者称他为江湖骗子时，他利用催眠暗示她让她做婊子并与她做爱。
童子山（万思维 饰）是青年知识分子，下放到江南偏远的山乡接受再教育。生活的突变使得他心灰意冷，性格变得沉闷和颓废。他在一次繁重劳动中差点丢掉性命，幸得纯美善良的莲妹子相救。之后，童子山被分派到更偏僻的山村彭家湾小学做代课老师，而莲妹子（何晴 饰）恰好在这个学校做饭。宁静美丽的山村使得童子山精神 得以放松，莲妹子和大队书记彭永贵以及众乡民的淳朴让他倍感温暖，让他重拾了生活的信心。然而面对莲妹子的爱意，他却不知所措，他害怕会连累莲妹子。加之，公社书记刘国发（刘惠 饰）的小舅子邮递员徐冬青（彭博 饰）正对莲妹子仰慕已久，而且双方的长辈都正在力促这门亲事。于是童子山一开始选择了逃避莲妹子对自己的感情。叔叔刘永贵觉察到莲妹子对童子山心生情愫，对她提出了严厉的警告。莲妹子却无法抑制内心对童子山的爱慕之情，几经纠结和挣扎，莲妹子终于在避雨的山洞鼓起勇气向童子山表达了自己对他的爱慕之心，童子山沉默不语，这深深伤害了她的自尊心，羞怒交加的莲妹子深感绝望，决定听从家人的安排，和邮递员徐冬青相亲。然而童子山的病倒，使这个善良纯情的女孩再一次深深的陷入了对童子山的爱恋之中。而童子山也因莲妹子义无返顾的为自己所做的一切而倍受感动，生生被关闭在内心深处的爱恋汹涌而出。两个年轻人悄然而幸福地恋爱了…
25岁的容子是二流杂志的漫画家，她一边过着隐姓埋名的生活，一边发表情节扭曲的黄漫。她被以拳击专业考试 合格为目标的打工伙伴由梨子所吸引。由梨子与容子以前交往过的花世相反，意志坚强。5年前，容子和花世在漫 画同人社团相识。花世作为业余漫画界的领袖人物君临天下，容子在与她发生冲突的同时也逐渐被她所吸引。在出 海的某一天，两人共度了初夜。随着两人对彼此逐渐加深的爱，两人对作品的冲突也日益严重，因此两人的关系陷 入了僵局。精神失去平衡的花世在完成了社团的合作作品集后，在社团大楼烧毁了作品集并跳楼自杀。直到现在， 容子仍无法摆脱花世的影子。由梨子对阴郁的容子产生了兴趣，以接近她想进一步发展，但容子无法接受她。容子 从以前的社团伙伴世莉那里听说社团大楼要被拆毁了，决定为了给自己对花世的感情做个了断，和由梨子一起前往
宥俊(都敬秀饰)是一位在国外留学的优秀钢琴家，他为了治疗手腕回到家乡，成为韩国一所音乐学院的交换学生。有一天，宥俊在校园的旧练琴室偶遇了正在演奏神秘曲目的贞雅(元真儿饰)。随着他们相处的时间越来越长，爱情逐渐萌芽。然而，贞雅却一直保持距离，用她神秘的行为让宥俊感到困惑。当贞雅某天突然消失后，宥俊开始寻找她的下落，并发现了她的隐藏秘密…
