万圣节前一个神志不清的老人对医生说"他们将会杀死我们"，随后便被残忍谋杀。老人的女儿请求医生帮助自己追查父亲死因。两人追寻线索到一家专做恐怖头套的玩具工厂。工厂所在的镇上又有数人被残忍杀害。离万圣节越来越近，这家工厂的阴谋也逐渐暴露出来.....
在入职培训的第一天，特里斯坦·麦肯齐博士前往银谷精神病院，那里关押着精神病罪犯。在那里，她从同样古怪的穆恩博士那里了解到了一系列奇怪的病例。
伊利亚·戈留诺夫因贩毒罪名被判入狱七年。伊利亚重获自由后，他意识到自己向往的旧生活已不复存在。虽然他并不打算报复将他送进监狱的人，但现在别无选择。
